L'identification des futurs concurrents est indispensable pour tout entrepreneur qui souhaite réussir son projet. Les méthodes de veille évoluent et se diversifient pour offrir une vision complète du marché. Découvrez 5 techniques différentes pour analyser vos concurrents potentiels, anticiper leurs actions et adapter votre stratégie.
La recherche par codes APE/NAF
L'identification des concurrents par codes APE/NAF constitue une méthode structurée pour repérer les entreprises exerçant la même activité sur un territoire donné. Cette classification officielle permet de catégoriser précisément les établissements selon leur secteur d'activité principal.
Comment utiliser les codes APE/NAF ?
Les codes APE (Activité Principale Exercée) ou NAF (Nomenclature d'Activités Française) sont attribués par l'INSEE à chaque entreprise lors de son immatriculation. Pour la restauration rapide par exemple, le code 5610C regroupe tous les établissements proposant de la vente à emporter ou sur place avec un service limité.
Pour accéder à la nomenclature complète, rendez-vous sur le site de l'INSEE dans la rubrique "Définitions, méthodes et qualité". La liste exhaustive des codes peut être téléchargée au format Excel. Une recherche par mot-clé permet également de trouver rapidement le code correspondant à une activité.
Application pratique pour identifier ses concurrents
Une fois le code identifié, plusieurs sources permettent de lister les entreprises :
- Les bases de données de la Chambre de commerce
- Les sites d'informations légales sur les entreprises
- Les annuaires professionnels sectoriels
Exemple d'analyse pour la restauration rapide
| Type | Nom | Localisation | Date création | CA (k€) |
| Direct | Restaurant A | Centre-ville | 2020 | 450 |
| Indirect | Restaurant B | Zone commerciale | 2018 | 780 |
Dans notre exemple sur Biarritz, la recherche par code 5610C a permis d'identifier 57 établissements de restauration rapide sur la zone de chalandise définie. Pour affiner cette première analyse, il est recommandé de croiser les données avec d'autres critères comme le type de cuisine proposée ou le positionnement tarifaire.
Limites et compléments d'analyse
La méthode des codes APE présente certaines limites : activités multiples non prises en compte, codes parfois imprécis, établissements fermés encore répertoriés. Il est donc nécessaire de compléter par des observations terrain et des recherches complémentaires pour obtenir une vision exacte du paysage concurrentiel.
La veille sur les réseaux et médias
La surveillance des activités en ligne permet d'anticiper les mouvements des concurrents et de détecter les nouvelles tendances du marché. Les réseaux sociaux et les outils numériques fournissent des données précieuses pour suivre l'évolution du secteur d'activité.
Configuration des alertes pour une veille efficace
Google alerts constitue un outil indispensable pour suivre l'actualité d'un secteur. La création d'alertes sur les expressions sectorielles principales et sur les noms des concurrents identifiés permet de recevoir des notifications dès qu'un nouveau contenu est publié. Pour paramétrer ces alertes, il faut sélectionner la fréquence (quotidienne, hebdomadaire), la langue et le type de sources (actualités, blogs, vidéos).
Analyse des tendances avec Google Trends
Google trends donne accès aux volumes de recherche sur différentes périodes. L'outil indique les pics d'intérêt et les tendances marche émergentes. La comparaison des requêtes liées au secteur d'activité met en évidence les sujets qui montent en puissance. Les données géographiques précisent les zones où la demande augmente.
Surveillance des reseaux sociaux
Le suivi des pages Facebook, Instagram et LinkedIn des concurrents apporte des informations sur :
- Les nouveaux produits/services lancés
- Les évènements organisés
- Les interactions avec leur communauté
- Leur stratégie de communication
Newsletters et contenus des concurrents
L'abonnement aux newsletters des concurrents donne accès à leur communication directe. Les contenus partagés révèlent leur positionnement et leurs axes de développement. L'analyse régulière de leurs sites web, via des outils SEO spécialisés, permet d'évaluer leur visibilité en ligne et leurs stratégies d'acquisition.
Centralisation des données de veille
La mise en place d'un tableau de bord centralise les informations collectées. Ce document liste les concurrents suivis, les mots-clés surveillés et compile les données issues des différentes sources. Une revue mensuelle aide à identifier les signaux faibles et les évolutions du marché.
La distinction entre concurrents directs et indirects
L'analyse concurrentielle nécessite de bien différencier les types de concurrents pour adapter sa stratégie. Cette distinction permet d'établir un mapping concurrentiel précis et de mieux positionner son entreprise sur le marché.
Distinguer les concurrents directs et indirects
Prenons l'exemple d'une pizzeria : les concurrents directs sont les autres pizzerias du secteur qui proposent une offre similaire, tandis que les concurrents indirects incluent les restaurants traditionnels ayant quelques pizzas à leur carte. Cette distinction s'effectue selon plusieurs critères objectifs :
- L'offre de produits/services identique ou très proche
- La même clientèle cible
- Une zone géographique commune
- Des tarifs comparables
- Un positionnement marketing similaire
Application concrète à la restauration
Dans le secteur de la restauration rapide d'une ville moyenne, on peut dénombrer jusqu'à 57 établissements concurrents. Cependant, en affinant l'analyse pour un restaurant de poké bowls, seuls 3 restaurants constituent une concurrence directe car ils proposent exactement le même type de produit, avec des prix équivalents et ciblent la même clientèle urbaine pressée.
Grille d'analyse comparative
| Critères | Concurrents directs | Concurrents indirects |
| Produits | Identiques | Substituables |
| Prix | Gamme similaire | Variables |
| Zone de chalandise | Même secteur | Plus large |
| Clientèle | Même cible | Partiellement commune |
Cette classification permet d'établir un mapping concurrentiel détaillé et d'identifier les acteurs prioritaires à surveiller. Pour la pizzeria, les 5-6 autres enseignes similaires du quartier constituent la concurrence directe, tandis que les 15-20 restaurants traditionnels proposant des pizzas forment la concurrence indirecte.
Les salons professionnels et évènements
Les salons professionnels et autres manifestations constituent des sources précieuses d'informations pour identifier les futurs acteurs de votre secteur d'activité. Cette démarche de veille proactive permet d'anticiper l'évolution du marché et d'adapter votre business plan en conséquence.
Participer aux salons et foires professionnels
La participation aux salons sectoriels permet de repérer les nouveaux entrants sur le marché. Pour maximiser la collecte d'informations, plusieurs techniques s'avèrent efficaces :
- Se présenter comme un client potentiel pour obtenir des informations détaillées sur les offres
- Récupérer la documentation commerciale et les grilles tarifaires
- Échanger avec les exposants sur leurs projets de développement
- Photographier les stands et prendre des notes sur les innovations présentées
Suivre les évènements creation entreprise
Les concours de pitchs et autres manifestations dédiées aux startups permettent d'identifier très tôt les futurs concurrents. Il est recommandé de :
- Assister aux présentations des porteurs de projets
- Analyser les business plans présentés lors des concours
- Repérer les concepts innovants dans votre secteur
- Nouer des contacts avec les organisateurs et jurys
Effectuer une veille sur la presse professionnelle
La lecture régulière des médias spécialisés dans votre secteur activite apporte des informations précieuses sur :
- Les nouveaux concepts en développement
- Les levées de fonds et investissements
- Les rachats et fusions d'entreprises
- Les tendances du marché
Pour les commerces de proximité
Il est indispensable de consulter les communications municipales concernant :
- Les demandes de permis de construire
- Les cessions de baux commerciaux
- Les projets d'aménagement urbain
- Les nouvelles zones d'activité
L'analyse des futurs concurrents potentiels
L'anticipation des futurs concurrents demande une surveillance constante du marché et une analyse approfondie des tendances émergentes. Cette démarche permet d'identifier les nouveaux acteurs avant leur arrivée effective sur le marché et d'adapter sa stratégie marketing en conséquence.
Méthodes d'identification des futurs concurrents
Pour détecter les futurs concurrents, plusieurs indicateurs sont à surveiller régulièrement :
- Les dépôts de brevets et marques dans votre secteur d'activité
- Les levées de fonds et investissements réalisés par des startups
- Les mouvements stratégiques des grands groupes existants
- Les innovations technologiques pouvant transformer le marché
Évaluation des menaces potentielles
Une analyse swot des futurs concurrents permet d'évaluer leurs forces faiblesses et de mesurer la menace qu'ils représentent. Les critères d'évaluation incluent :
| Critère | Éléments à analyser |
|---|---|
| Offre | Positionnement, gamme de produits/services, tarification |
| Ressources | Capacités financières, équipes, technologies |
| Distribution | Canaux de vente, couverture géographique |
| Marketing | Communication, image de marque, notoriété |
Veille stratégique continue
La mise en place d'une veille régulière auprès des partenaires commerciaux, fournisseurs et clients permet de détecter les signaux faibles annonçant l'arrivée de nouveaux entrants. Cette veille doit intégrer :
- Le suivi des communications institutionnelles
- L'analyse des études sectorielles
- La surveillance des réseaux sociaux professionnels
- Les échanges avec les acteurs de l'écosystème
Construction d'un avantage concurrentiel durable
Face aux futurs concurrents identifiés, l'entreprise doit renforcer ses points forts et corriger ses faiblesses pour maintenir son avantage concurrentiel. Cela passe par :
- Le développement de barrières à l'entrée
- L'innovation continue des produits/services
- La fidélisation de la clientèle existante
- L'optimisation des processus internes
